配网自动化快速发展 2020年实现配网自动化90%覆盖率的目标
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配网自动化快速发展 2020年实现配网自动化90%覆盖率的目标2019-01-18 赫兹曼电力 阅读(-收藏

电网自动化及工业控制类产品主要包括配电网业务、节能设备、工业控制及其他业务,预计2018-2020年增速为15%-20%。


电力信息化投资持续增长,安全问题不容小觑。导致电网发生故障因素很复杂,而且是十分迅速,判断或者处理不当,就会导致大的损失和人生安全,未来避免带来更少损失更需要电网自动化。


预计到2019年,电力信息化投资规模将达到507.7亿元,保持持续稳定增长态势。“震网病毒”+乌克兰大停电要求重视信息安全,市场规模预计将保持20%以上的增长。在电力安全增速在25%,市占70%,预计增速略高于行业。


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电力信息安全将打开近300亿空间图(数据来源:公开资料整理)


配电网业务主要受益于近期的配网投资冲刺和充电桩的大力建设,我们预计将保持40%以上的增速;节能设备在2018H1回购金额达到5.59亿元,预计未来3年每年回购金额分别为10/15/15亿元;工业控制在国内收益上工业复苏态势,预计保持未来3年增速为20%;其他业务:主要包括新能源汽车充换电、轨道交通等业务,保守估计未来3年增速为10%。配电自动化是实现配电网高效管理的重要手段。


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2020 年实现配网自动化覆盖率图(数据来源:公开资料整理)


从国网对配网设备招标趋势看,投资趋势确定,2017年配网设备共进行两个批次招标,根据数据调查显示,2017年配网设备合计招标约270亿元,其中二次设备招标约32亿元,占比为11.54%,预计未来二次设备的招标量持续景气,未来三年将打开200亿市场空间。


技术壁垒较高,竞争格局稳定。国电南瑞在主站系统中市占率在30%以上,全市场第一。配电终端方面,FTU市占率为12%,DTU市占率为12%,领跑全市场。国内电力自动化龙头企业,受益于配网自动化刺激,同时完成资产重组成功切入电力通信、柔性输电等业务。


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2016和2017年国电南瑞在主站系统市占率图(数据来源:公开资料整理)


2018-2020年在配网自动化业务上的营收分别为12。99/19。11/28。41亿元,三年累计贡献超60亿营收。未来三年配网自动化业务的业绩弹性,营业收入弹性将从2017年的2。48%提升至2020年的6。91%,而毛利弹性将在2017年的3。75%提升至2020年的10。23%。


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配网自动化业绩弹性图(数据来源:公开资料整理)


节能设备回购陆续进行,创造增长新动力,2018H1节能设备经营情况,新增在建工程1.4亿元,转固3.2亿元,电网公司回购5.59亿元,2018H1期末用于租赁的节能设备为7.71亿元。南瑞继保是国内继电保护龙头,未来增速在20%。


配网自动化投资不足预期,我国配电网建设长期处于落后状态,接线方式标准化率不足,自动化改造难度相对较大,有可能会抑制地方电网的投资积极性。新业务产业化进度不足,前IGBT市场大部分份额均被国外厂商把持,国内厂商市占率不足5%。技术积累和人才资源,国内与国际上仍存在不小的差距。


在政策的支持下和研发实力上来看,未来还是有一定的空间的。电网自动化:未来电力投资增量有限,保守估计10%增速。受益 “ 一带一路 ”,海外市场空间广阔。受电网投资结构性调整的影响,配电网自动化投资将成为未来三年投资重心。调度自动化业务、变电自动化和用电自动化业务将保持平稳增长,2017-2020年增速为15%。配网自动化业务受配网投资刺激,将保持40%以上的增速快速增长。


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